Гадкий утенок – мультфильм для взрослых.
Режиссер: Гарри Бардин
В ролях: Светлана Степченко, Владимир Спиваков, Константин Райкин, Армен Джигарханян, Юлия Рутберг, Владимир Качан

В мультфильме звучит музыка Петра Ильича Чайковского из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», аранжированная композитором Сергеем Анашкиным. Песни аранжированы на стихотворения Юлия Кима. Куклы-марионетки, задействованные в мультфильме созданы из пластелина и настоящих перьев.